תת-סוכן "מסנן לידים" שמנקד ומדרג לפי פרופיל לקוח אידיאלי

1. פתחו דפדפן וגלשו אל claude.ai/download. לחצו על כפתור ההורדה המתאים למחשב שלכם (Windows או Mac). קובץ התקנה יורד לתיקיית ההורדות.

2. הפעילו את הקובץ שירד והתקינו כמו כל תוכנה (Next → Install). בסיום נפתחת אפליקציית Claude.

3. התחברו עם אותו חשבון claude.ai (נדרש מנוי Pro או Max).

4. בחרו לפתוח סשן על תיקייה (Open folder / בחירת תיקיית עבודה): צרו תיקייה ייעודית, למשל C:\עבודה\מכירות — זו התיקייה ש-Claude יוכל לקרוא ולכתוב בה.

5. בפעם הראשונה ש-Claude ירצה לבצע פעולה (לקרוא/לכתוב קובץ) יופיע חלון אישור — לחצו Allow (אפשר "Allow always" לפעולות חוזרות).

חלק ב — הכנת פרופיל הלקוח האידיאלי (פעם אחת):

1. כתבו קובץ טקסט קצר בשם ICP.txt ושמרו בתיקיית העבודה: מה גודל החברה האידיאלית, אילו ענפים, איזה תקציב, אילו סימני כוונה (למשל "גייסו מנהל תפעול", "פנו דרך האתר"), ו-3 דוגמאות ללקוחות מצוינים שלכם. עשר שורות מספיקות.

חלק ג — יצירת תת-הסוכן (פעם אחת):

1. בתיבת הצ'אט כתבו מילה-במילה: צור תת-סוכן חדש בשם lead-scorer עם ההגדרה הבאה: ומיד אחרי זה הדביקו את הבלוק במלואו:

      ---
      name: lead-scorer
      description: מנקד ומדרג ליד B2B מול פרופיל הלקוח האידיאלי
      ---
      קרא תחילה את הקובץ ICP.txt שבתיקיית העבודה. קיבלת פרטי ליד (חברה, תפקיד, מקור, כל מידע זמין). נקד מ-1 עד 5 לפי: התאמה ל-ICP, סמכות קנייה, סימני כוונה, ובשלות תזמון. החזר: ציון כולל, שורת נימוק אחת, המלצה (לרדוף עכשיו / לחמם / לא כרגע), ופעולת פתיחה מומלצת אחת. אל תמציא מידע חסר — סמן "לא ידוע" והורד ביטחון.

2. שלחו. Claude ייצור בעצמו קובץ בתיקייה .claude/agents/. תראו הודעת אישור שהקובץ נוצר — לחצו Allow אם נדרש.

חלק ד — שימוש שוטף:

1. על ליד בודד: הפעל את הסוכן lead-scorer עבור הליד הבא: + הדביקו את מה שידוע (שם, חברה, תפקיד, מקור, תוכן הפנייה). על רשימה: שמרו קובץ Excel של הלידים בתיקייה וכתבו הפעל את הסוכן lead-scorer על כל שורה בקובץ [שם] והוסף עמודות ציון והמלצה.

2. בדיקה ראשונה: הריצו על 5 לידים מהחודש שעבר שאתם כבר יודעים איך נגמרו — הציונים מתיישבים עם המציאות? אם לא, חדדו את ICP.txt (זה המקום שבו הדיוק נקבע).

נתקעת?

• Claude לא מזהה את הסוכן? כתבו "הצג את רשימת תתי-הסוכנים". אם lead-scorer לא ברשימה — חזרו על שלב 7.
• כל הלידים מקבלים 3? ה-ICP כללי מדי — הוסיפו לו קריטריונים מפרידים ("מתחת ל-20 עובדים = לא מתאים") ודוגמאות ללידים גרועים.
• הציון לא מנומק מספיק? בקשו "עדכן את הסוכן כך שיפרט ציון נפרד לכל אחד מ-4 הקריטריונים".
• קובץ ה-Excel נעול? סגרו אותו ב-Excel לפני שמבקשים מ-Claude לעבוד עליו.