משימה מתוזמנת "צנרת הבוקר" שמכינה רשימת פעולות יומית

1. ודאו ששני דברים מוכנים: אפליקציית Claude למחשב מותקנת (פתרון "מסנן לידים", חלק א) וקונקטור ה-CRM מחובר (הפתרון הקודם) — האפליקציה משתמשת באותו חשבון claude.ai, כך שהקונקטור אמור להיות זמין גם בה [לאמת בגרסה שלכם: בדקו שהקונקטור מופיע ברשימת הכלים של הסשן].

2. פתחו סשן Claude Code וכתבו בצ'אט מילה-במילה: צור משימה מתוזמנת שרצה כל יום ב-08:00 ועושה את הדבר הבא: ומיד אחרי זה הדביקו:

      שלוף מה-CRM את כל העסקאות הפתוחות. החזר רשימה קצרה של עד 15 פעולות להיום, ממוינות לפי דחיפות = (שווי עסקה × קרבה לסגירה × זמן ללא מגע). לכל שורה: שם העסקה, השלב, הפעולה המומלצת המדויקת, וסיבה בת שורה. בלי עסקאות שאין בהן פעולה נדרשת היום.

3. Claude יגדיר את התזמון ויאשר מה הוגדר (יום, שעה, תוכן). ודאו שהפרטים נכונים.

4. בדיקה: כתבו "הרץ את המשימה עכשיו פעם אחת לבדיקה" וראו שמתקבלת רשימה הגיונית — השוו אותה למה שאתם יודעים שדחוף.

5. חשוב לדעת: המשימה רצה על המחשב שלכם — הוא צריך להיות דלוק ב-08:00. אם המחשב כבוי בבקרים — החלופה היא תרחיש Make מתוזמן שרץ בענן (ההכנה החד-פעמית כבר מתוארת בפתרון ניקוד הלידים).

נתקעת?

• המשימה לא רצה? הסיבה הנפוצה: המחשב כבוי/במצב שינה בשעת הריצה. שנו לשעה שבה הוא דלוק, או עברו לחלופת הענן.
• רצה אבל בלי נתוני CRM? בדקו שהקונקטור בסטטוס Connected והריצו ידנית לאימות.
• הרשימה גדושה מדי? בקשו "עדכן את המשימה: רק 8 פעולות, ורק עסקאות מעל [סכום]".
• סדר העדיפויות לא משקף אתכם? שנו את נוסחת הדחיפות בפרומפט — למשל תנו משקל כפול לזמן ללא מגע.