Claude Project "תדריך לפני שיחה" — גרסת הדפדפן, בלי שום התקנה

1. פתחו דפדפן וגלשו אל claude.ai. אם אין לכם חשבון — לחצו Sign up, בחרו "Continue with Google" והתחברו עם חשבון הגוגל שלכם. אם יש — התחברו.

2. בסרגל הצד השמאלי לחצו על Projects (אם הסרגל מכווץ — לחצו על סמל שלושת הקווים למעלה משמאל כדי לפתוח אותו).

3. לחצו על הכפתור + New project (למעלה מימין במסך הפרויקטים).

4. בחלון שנפתח הקלידו את השם תדריך לפני שיחה ולחצו Create project. נפתח מסך הפרויקט.

5. בצד המסך יש אזור בשם Project knowledge (ידע הפרויקט) — לחצו שם על סמל + או על Add content, בחרו Upload from device, והעלו מהמחשב: מסמך קצר שמתאר את החברה שלכם ומה אתם מוכרים, ותיאור של פרופיל הלקוח האידיאלי שלכם (למי אתם הכי מתאימים). כל קובץ שעולה מופיע ברשימה.

6. באותו אזור לחצו על Set project instructions (הגדרת הנחיות קבועות; לפעמים מופיע כ-Instructions עם סמל עיפרון). נפתחת תיבת טקסט — הדביקו לתוכה מילה-במילה: ולחצו Save.

      אתה חוקר/ת פיתוח עסקי עבור החברה המתוארת בידע הפרויקט. אני אתן שם של חברה (ולפעמים איש קשר וחומר נוסף). החזר תדריך בעברית במבנה קבוע: (1) מה החברה עושה — 2 שורות, (2) גודל משוער ותחום, (3) 3 אירועים אחרונים רלוונטיים לשיחה — אם לא ידוע כתוב "לא נמצא מידע פומבי", (4) מי כנראה מקבל ההחלטה ומה מטריד אותו, (5) 3 זוויות פתיחה שמחברות בין הצורך שלו למה שאנחנו מוכרים, (6) שאלה אחת חכמה לפגישה. אל תמציא עובדות — סמן "להשלים ידנית" כל פרט לא ודאי.

7. בדיקה ראשונה: בתיבת הצ'אט שבמסך הפרויקט כתבו: הכן תדריך על חברת [שם], איש קשר [שם] והדביקו כל מידע שיש לכם (טקסט מאתר החברה, מייל שקיבלתם). תוך שניות מתקבל תדריך בן 6 סעיפים.

8. מעכשיו, לפני כל שיחה: claude.ai → Projects → "תדריך לפני שיחה" → כותבים את שם החברה. Claude כבר זוכר את ההנחיות ואת ההקשר של החברה שלכם.

נתקעת?

• לא רואים "Projects" בסרגל? ודאו שאתם מחוברים (סמל עיגול עם אות למטה משמאל) ורעננו את הדף.
• Claude "מתעלם" מהמסמכים שהעליתם? כתבו בצ'אט במפורש: "השתמש בקובץ פרופיל החברה שבידע הפרויקט".
• התדריך גנרי מדי? הדביקו יותר חומר גלם בהודעה (עמוד "אודות" של הליד, פוסט לינקדאין שלו) — האיכות עולה ישירות עם כמות המידע שנותנים.