חדר אבחון ייעודי ללקוח (Claude Project)

1. פתחו דפדפן (כרום, אדג' — מה שיש) וגלשו אל claude.ai. אם אין לכם חשבון — לחצו Sign up (הרשמה), בחרו Continue with Google והתחברו עם חשבון הגוגל שלכם. אם יש חשבון — פשוט התחברו. אחרי ההתחברות רואים את מסך הצ'אט הראשי של Claude.

2. בסרגל הצד השמאלי לחצו על Projects (פרויקטים). אם הסרגל מכווץ ולא רואים אותו — לחצו על סמל שלושת הקווים למעלה משמאל כדי לפתוח אותו.

3. לחצו על הכפתור + New project (פרויקט חדש), למעלה מימין במסך הפרויקטים.

4. בחלון שנפתח הקלידו שם לפרויקט: אבחון — [שם הלקוח] (למשל "אבחון — מאפיית כהן"), ולחצו Create project. נפתח מסך הפרויקט — עדיין ריק.

5. בצד המסך יש אזור בשם Project knowledge (ידע הפרויקט). לחצו שם על סמל + או על Add content, בחרו Upload from device (העלאה מהמחשב), ובחרו את חומרי הלקוח: דוחות רווח והפסד (PDF), גיליונות אקסל (מומלץ לשמור אותם קודם כ-CSV או PDF — כך Claude קורא אותם טוב יותר), תמלולי ראיונות, ומיילים מרכזיים ששמרתם כקובץ. כל קובץ שעולה מופיע ברשימה — זה הסימן שהוא נקלט.

6. באותו אזור לחצו על Set project instructions (הגדרת הנחיות קבועות; לפעמים מופיע כ-Instructions עם סמל עיפרון). נפתחת תיבת טקסט — הדביקו לתוכה מילה-במילה את הפרומפט הבא, ולחצו Save:

      אתה יועץ עסקי בכיר. כל התשובות שלך מבוססות אך ורק על הקבצים שצורפו לפרויקט הזה. כשאני מבקש אבחון, החזר טבלה בעברית עם העמודות: תחום (רווחיות / תהליכים / מבנה ארגוני / שיווק ומכירות / תזרים), הממצא, הראיה מהחומר (ציטוט או מספר + שם הקובץ), רמת חומרה (גבוהה / בינונית / נמוכה), ושאלה פתוחה שצריך לברר. אם נתון חסר בחומר, כתוב במפורש "לא נמצא בחומר" ואל תמציא. בסוף הוסף רשימה של 5 השאלות החשובות ביותר שאשאל את בעל העסק בפגישה הראשונה.

7. עכשיו בתיבת הצ'אט שבמרכז מסך הפרויקט כתבו: בצע אבחון מלא לפי ההנחיות ולחצו Enter. Claude יקרא את כל הקבצים ויחזיר את טבלת הממצאים.

8. בדיקה ראשונה: עברו על 3–4 שורות בטבלה והצליבו את ה"ראיה מהחומר" מול הקובץ המקורי. אם הפורמט לא בדיוק מה שרציתם — חזרו ל-Instructions (סמל העיפרון), חדדו את הניסוח (למשל "הוסף עמודת השפעה כספית משוערת") ושלחו שוב. משפרים את ההנחיות פעם אחת — וכל האבחונים הבאים נהנים.

9. טריגר: ידני — לכל לקוח חדש יוצרים פרויקט חדש (חוזרים על שלבים 2–6 עם החומרים שלו) ומבקשים אבחון.

10. סימן שסיימנו: התקבלה טבלת ממצאים עם ראיה מהחומר לכל שורה, ורשימת 5 שאלות פתיחה — מוכנה להעתקה למסמך האבחון.

נתקעת?

• לא רואים "Projects" בסרגל? ודאו שאתם מחוברים (סמל עיגול עם אות למטה משמאל) ורעננו את הדף.
• קובץ לא עולה ל-Knowledge? בדקו שהוא קטן מ~30MB ושאינו מוגן בסיסמה. אקסל כבד — פצלו לגיליונות או ייצאו כ-CSV.
• Claude "מתעלם" מקובץ מסוים? כתבו בצ'אט במפורש: "השתמש בקובץ X שבידע הפרויקט".
• הטבלה כוללת מספרים שלא קיימים בחומר? הוסיפו להנחיות שורה: "כל מספר חייב ציטוט מדויק מהמקור" — והצליבו תמיד לפני שמציגים ללקוח.