משימה מתוזמנת ב-Claude Code להכנת חבילת נתוני רווחיות

1. התקנה חד-פעמית: אם עוד לא התקנתם את אפליקציית Claude למחשב (ראו פתרון ה-Cowork לדוח ההנהלה, שלב 1) — גלשו אל claude.ai/download, הורידו, התקינו והתחברו עם חשבון ה-claude.ai שלכם.

2. צרו תיקייה ייעודית, למשל C:\עבודה\רווחיות, ושמרו בה את קובצי הנתונים: revenue.csv (הכנסות) ו-costs.csv (עלויות) — ייצוא פשוט מהמערכות שלכם.

3. באפליקציה פתחו סשן על תיקייה (Open folder / בחירת תיקיית עבודה) ובחרו את התיקייה הזו. בפעם הראשונה ש-Claude ירצה לקרוא או לכתוב קובץ יופיע חלון אישור — לחצו Allow (אפשר לבחור "Allow always" לפעולות שחוזרות).

4. כתבו בתיבת הצ'אט של Claude Code מילה-במילה: "צור משימה מתוזמנת שרצה ב-1 בחודש הראשון של כל רבעון בשעה 08:00 ועושה את הדבר הבא: אחד את הקובץ revenue.csv ואת costs.csv לפי מזהה לקוח/פרויקט. הפק קובץ profitability_input.csv עם העמודות: מזהה, שם, הכנסה, עלות_ישירה. אל תשנה סכומים; אם מזהה קיים בצד אחד בלבד, כלול אותו עם 0 בצד החסר וסמן בעמודת הערה. אל תמציא נתונים."

5. Claude יגדיר את התזמון ויאשר לכם מה הוגדר (יום, שעה, תוכן) — ודאו שהפרטים נכונים.

6. בדיקה: כתבו לו "הרץ את המשימה עכשיו פעם אחת לבדיקה", פתחו את profitability_input.csv שנוצר ובדקו מדגמית 5 שורות מול קובצי המקור.

7. חשוב לדעת: המשימה רצה על המחשב שלכם — המחשב צריך להיות דלוק בשעת הריצה. אם הוא כבוי בבקרים, קבעו שעה אחרת או הריצו ידנית ("הרץ את משימת הרווחיות") ביום הסגירה.

8. סימן הצלחה: בתחילת כל רבעון ממתין בתיקייה קובץ profitability_input.csv מעודכן, מוכן להזנה ל-Project ניתוח הרווחיות.

נתקעת?

• המשימה לא רצה? המחשב כנראה היה כבוי בשעת הריצה — בקשו מ-Claude "הרץ את המשימה עכשיו".
• הקובץ לא נוצר? ודאו ש-revenue.csv ו-costs.csv נמצאים בתיקייה ובשמות המדויקים; אם שמות הקבצים אצלכם שונים — אמרו ל-Claude לעדכן את המשימה בהתאם.
• האיחוד יצא שגוי? אמרו ל-Claude "בקובץ התוצאה שורה X שגויה כי..." — הוא יתקן את הלוגיקה ויריץ מחדש.