תת-סוכן התאמות בנק ב-Claude Code

1. ההתקנה החד-פעמית של אפליקציית Claude למחשב כבר בוצעה (ראו פתרון משימת הרווחיות, שלב 1). צרו תיקייה C:\עבודה\התאמות בנק ופתחו עליה סשן Claude Code (Open folder).

2. כתבו ל-Claude בצ'אט מילה-במילה: צור תת-סוכן חדש בשם bank-recon עם ההגדרה הבאה: ומיד אחרי זה הדביקו:

      ---
      name: bank-recon
      description: מבצע התאמת בנק חודשית בין קובץ דף בנק לקובץ הנהלת חשבונות
      ---
      אתה סוכן התאמות בנק. בתיקיית העבודה נמצאים שני קבצים: bank.csv (תנועות דף הבנק: תאריך, תיאור, סכום) ו-books.csv (תנועות הנהלת החשבונות: תאריך, תיאור, סכום). התאם תנועות לפי סכום זהה ותאריך בטווח של עד 3 ימים. הפק קובץ recon_result.xlsx עם שלוש לשוניות: 'מותאם', 'בבנק בלבד', 'בספרים בלבד'. בלשוניות הלא-מותאמים הוסף עמודת 'הסבר אפשרי' וסמן כל הסבר כהשערה. אל תשנה את קבצי המקור, אל תמציא התאמות — בספק, השאר לא-מותאם. בסוף הדפס סיכום: כמה הותאמו, כמה פתוחים בכל צד, וסך ההפרש.

3. Claude ייצור בעצמו את קובץ ההגדרה בתיקייה .claude/agents/ שבתיקיית העבודה — תראו הודעת אישור שהקובץ נוצר; לחצו Allow אם נדרש.

4. שימוש (טריגר ידני, חודשי): שמרו בתיקייה את שני קובצי החודש בשמות bank.csv ו-books.csv, וכתבו בצ'אט: הפעל את הסוכן bank-recon. בסיום פתחו את recon_result.xlsx מהתיקייה.

5. בדיקה וסימן הצלחה: הריצו פעם ראשונה על חודש שכבר הותאם ידנית והשוו את הפריטים הפתוחים. אם הפלט לא במבנה הרצוי — אמרו ל-Claude "עדכן את הסוכן כך ש..." והוא יתקן את ההגדרה לתמיד.

נתקעת?

• הסוכן לא נמצא? ודאו שאתם באותה תיקיית עבודה שבה הוא נוצר (ההגדרה נשמרת בתוך התיקייה).
• שגיאת קבצים? בדקו ששמות הקבצים הם בדיוק bank.csv ו-books.csv ושבשניהם שלוש העמודות הנדרשות.
• העמודות בקובץ הבנק שלכם בשמות/סדר אחר? אמרו: "עדכן את הסוכן: בקובץ הבנק העמודות הן..." — עדכון חד-פעמי.
• התוצאה שונה מזו של פתרון ה-Project? בדקו איזה קובץ מקור עדכני יותר — שני הכלים פועלים לפי אותם כללים.