תרחיש Make לרשימת גבייה שבועית אוטומטית

1. ההכנות החד-פעמיות (חשבון Make + מפתח API) כבר בוצעו בפתרון "משיכה אוטומטית של מאזן בוחן".

2. בגיליון "גיול חובות" הוסיפו עמודת "בפיגור?" עם הנוסחה (שורה 2, בהנחה שימי הפיגור בעמודה F): =IF(F2>0,"כן","לא") וגררו מטה לכל השורות.

3. ב-Make צרו תרחיש חדש: מודול Google Sheets → Search Rows על הגיליון, עם תנאי סינון במודול: העמודה "בפיגור?" Equal to (שווה ל) כן — אותו דפוס חיבור ובחירת גיליון כמו בתרחישים הקודמים.

4. הוסיפו מודול Anthropic Claude → Create a Message (Model: Sonnet העדכני, Max Tokens: 2000) עם הפרומפט הבא, כשבמקום הסוגריים המרובעים משבצים את השדות הצבעוניים מהגיליון: "נסח תזכורת תשלום קצרה בעברית ללקוח [לקוח] על חוב של [סכום החוב] ש"ח בגין חשבוניות [מספרי חשבוניות], בפיגור של [ימי פיגור] ימים. עד 30 יום — טון ידידותי; 31–60 — תקיף ומנומס; מעל 60 — התראה רשמית. אל תמציא פרטים."

5. הוסיפו מודול Gmail → Send an Email — אל הכתובת שלכם (לא ללקוח!), נושא: "טיוטת גבייה: [לקוח]", וגוף: השדה Text של מודול Claude.

6. תזמון: לחצו על סמל השעון שעל המודול הראשון → הגדירו ריצה שבועית ביום ראשון 08:00 → העבירו את מתג Scheduling ל-ON.

7. בדיקה וסימן הצלחה: לחצו Run once וודאו שהגיעו אליכם מיילים עם טיוטות תקינות. מעכשיו כל ראשון בבוקר תיבת המייל שלכם היא רשימת עבודת הגבייה — קוראים, מתאימים, ומעבירים ללקוח.

נתקעת?

• הגיעו טיוטות על לקוחות ששילמו? עדכנו את הגיליון (ימי הפיגור/הסכומים) לפני ראשון בבוקר — התרחיש נאמן לגיליון.
• שגיאה 401 / credit במודול Claude — ראו פתרון המאזן (מפתח/אשראי).
• יותר מדי מיילים נפרדים? זה מבנה מכוון (מייל לכל לקוח = קל להעביר הלאה); מי שמעדיף הכל במסך אחד — פתרון הקונקטור הקודם מציג את כל הטיוטות בשיחה אחת.