Claude Project לניסוח פרשנות סטיות לדוח הנהלה

1. צרו Project חדש בשם פרשנות דוח הנהלה — אותם שלבים כמו בפתרון "מיפוי חשבונות" (שלבים 1–3 שם: כניסה ל-claude.ai → Projects → + New project → שם → Create project).

2. אם יש דוח הנהלה קודם שאהבתם — העלו אותו ל-Project knowledge (סמל + → Upload from device) כדוגמת סגנון.

3. לחצו Set project instructions, הדביקו מילה-במילה ולחצו Save: "אתה כותב את סעיף פרשנות הסטיות בדוח הנהלה חודשי לעסק. אני אדביק טבלה של סעיפים עם תקציב, ביצוע וסטייה. עבור כל סטייה מהותית (מעל 10% או מעל 20,000 ש"ח — לפי מה שגבוה) כתוב שורת הסבר קצרה של 1–2 משפטים בשפה ניהולית, לא טכנית: מה קרה, סיבה אפשרית לבדיקה, ומשמעות קדימה. אל תמציא סיבות — אם הסיבה לא ידועה, נסח כ'מומלץ לברר מול המחלקה'. סדר את הסטיות מהגדולה לקטנה. בסוף כתוב פסקת 'תמונת מצב כללית' של 3–4 שורות. אל תשנה מספרים שהדבקתי. אם יש בידע הפרויקט דוח קודם — חקה את סגנונו."

4. שימוש (טריגר ידני, בכל הכנת דוח): פתחו שיחה חדשה בפרויקט והדביקו את טבלת הסטיות מהקובץ (העתקה מ-Excel נשמרת כטבלה).

5. סימן הצלחה: טקסט פרשנות מסודר לפי מהותיות + פסקת תמונת מצב, מוכן להדבקה לדוח אחרי עריכה קלה. אם רף המהותיות לא מתאים לעסק שלכם — עדכנו את המספרים בהוראות פעם אחת, וכל הדוחות הבאים ייהנו מזה.

נתקעת?

• הניסוח "טכני" מדי? הוסיפו להוראות: "כתוב כאילו אתה מסביר למנכ"ל שאינו איש כספים".
• Claude ממציא סיבה לסטייה? הזכירו לו: "ציין 'מומלץ לברר מול המחלקה' בכל מקום שבו הסיבה אינה בנתונים".
• הטבלה שהודבקה "התפרקה"? העתיקו ישירות מ-Excel (ולא דרך PDF), או צרפו את הקובץ עצמו דרך סמל ה-+.