קליטת לידים אוטומטית מטופס האתר
קליטת לידים אוטומטית מטופס האתר — פתרון Claude לייעוץ משכנתאות שמטפל בכאב "מענה ראשוני לפניות ולידים חדשים", באמצעות תרחיש Make/n8n. ההקמה אורכת כ-30–45 דקות ב-6 שלבים מפורטים, בלי לתכנת. כשהפניות מגיעות מטופס באתר או בפייסבוק לגיליון, תרחיש Make מסכם כל פנייה חדשה ומכין טיוטת מענה אוטומטית — הליד מקבל התייחסות תוך רבע שעה, לא תוך יומיים.
עודכן:
המדריך המלא כטקסט רציף
למה הפתרון הזה: כשהפניות מגיעות מטופס באתר או בפייסבוק לגיליון, תרחיש Make מסכם כל פנייה חדשה ומכין טיוטת מענה אוטומטית — הליד מקבל התייחסות תוך רבע שעה, לא תוך יומיים.
-
ודא שביצעת את ההכנה החד-פעמית של Make ומפתח ה-API (כמו בפתרון "מעקב מסמכים חסרים", שלבים 1–2), ושפניות האתר נאספות בגיליון Google (רוב בוני האתרים והטפסים יודעים לשלוח לגיליון; אם לא — צור טופס Google ייעודי וקשר אותו).
-
ב-Make צור תרחיש: Google Sheets → Watch Rows על גיליון הפניות → Anthropic Claude → Create a Message (חיבור קיים). Model: Sonnet; Max Tokens: 800. בשדה הפרומפט הדבק ושלב את שדות הפנייה:
התקבלה פנייה חדשה ליועץ משכנתאות: שם, טלפון, תוכן הפנייה. נסח בעברית: (1) סיכום פנימי בשורה אחת — מי פנה ומה הוא צריך; (2) סיווג: רותח/פושר/סקרן; (3) טיוטת הודעת תגובה אישית ב-WhatsApp — תודה, התייחסות קצרה למה שכתבו, והצעת שיחה עם 2 חלונות זמן. בלי הבטחות ריבית. עד 5 שורות לטיוטה.
-
הוסף מודול Gmail → Send an Email אליך עם השדה Text בגוף המייל.
-
בדיקה: Run once ומלא פנייה לדוגמה בטופס — ודא שהמייל מגיע עם סיווג וטיוטה.
-
הפעלה: מתג Scheduling ל-ON (בדיקה כל 15 דקות).
-
סימן ההצלחה: זמן התגובה הממוצע לפנייה יורד מיום-יומיים לפחות משעה.
נתקעת?
- פניות לא מגיעות לגיליון? בדוק את חיבור הטופס/האתר לגיליון — זו החוליה שלפני Make.
- שגיאות 401/credit? ראה "אם משהו לא עובד" בפתרון "מעקב מסמכים חסרים".
מה נשאר אצלכם: שליחת התגובה בפועל, השיחה, והתיעדוף בין הלידים.
מדריכים קשורים
משתמשים במנגנון תרחיש Make? כך הוא עובד, בקצרה