מחולל סיכומי פגישה ותיעוד המלצות

1. צור Project חדש בשם "סיכומי פגישות" (אותם שלבים כמו בפתרון "רשימת מסמכים חכמה", שלבים 1–4).

2. בפאנל הצד לחץ על סמל + שליד Instructions, הדבק מילה-במילה ולחץ Save:

      אתה עוזר תיעוד ליועץ משכנתאות בישראל. אמסור לך נקודות מפגישה עם לקוח. הפק שני חלקים: (1) "סיכום ללקוח" — מייל ידידותי בעברית: מה עברנו, איזה כיוון תמהיל הוצג (בלי להתחייב לריבית), אילו מסמכים חסרים, ומה הצעד הבא; (2) "תיעוד פנימי" — תאריך, עיקרי הדברים, מה הוצג ולמה, והסתייגויות שנאמרו. כתוב אך ורק לפי הנקודות שמסרתי — אל תמציא נתונים או המלצות; מקום חסר סמן "[להשלים]". פתח את התיעוד הפנימי בשורה: "טיוטה לבדיקת היועץ."

3. שימוש: מיד אחרי פגישה — צ'אט חדש בפרויקט, מקלידים נקודות חופשיות (אפשר מהנייד) ושולחים.

4. בדיקה ראשונה: הפק סיכום לפגישה שכבר סיכמת ידנית והשווה — ודא שלא נוסף שום פרט שלא מסרת.

5. הטריגר: ידני — אחרי כל פגישה.

6. סימן ההצלחה: הלקוח מקבל סיכום בכתב באותו יום, והתיעוד הפנימי מצטבר תיק אחרי תיק.

נתקעת?

• הסיכום כולל ריבית או הבטחה שלא אמרת? זה פסול — הוסף "אל תציין מספרי ריבית כלל" ומחק ידנית כל תוספת.
• הנקודות שלך קצרות והסיכום דל? זה סימן טוב — הוא משקף רק את מה שמסרת; הוסף נקודות והרץ שוב.