בודק שלמות תיק ספק חדש

1. צור Project חדש בשם קליטת ספקים (אותם שלבים כמו בפתרון "מנרמל הצעות מחיר", שלבים 1–4). אם יש לכם טופס פתיחת ספק — העלה אותו ל-Project knowledge.

2. לחץ Set project instructions, הדבק מילה-במילה ולחץ Save: "אני קולט ספק חדש ואצרף את המסמכים שהתקבלו ממנו. בדוק אותם מול רשימת החובה: (1) טופס פתיחת ספק מלא וחתום; (2) אישור ניהול ספרים בתוקף; (3) אישור ניכוי מס במקור בתוקף — וציין את שיעור הניכוי; (4) אסמכתה לפרטי חשבון בנק (מכתב בנק או צילום המחאה מבוטלת) — וודא שהפרטים תואמים את שם הספק; (5) תעודת עוסק מורשה או מספר ח.פ. עבור כל פריט כתוב: התקבל / חסר / פג תוקף, ואם יש תאריך תפוגה — ציין אותו. בסוף: אם הכל תקין כתוב 'התיק שלם', ואם לא — נסח מייל קצר ומנומס לספק המפרט בדיוק מה חסר או מה יש לחדש. אל תאשר את הספק ואל תמציא פרטים — רק הצג את מצב התיק."

3. שימוש (טריגר ידני): בכל קליטת ספק — פתח שיחה חדשה בפרויקט, צרף את כל המסמכים שהספק שלח וכתוב: "בדוק את תיק הספק".

4. סימן הצלחה: תוך דקה יש לך תמונת מצב "התקבל/חסר/פג" + מייל השלמה מוכן להעתקה — במקום מעבר ידני על כל מסמך. את תאריכי התפוגה שחולצו העתק לגיליון הפתרון הבא.

נתקעת?

• Claude לא מזהה תאריך תוקף באישור סרוק? בקש מהספק עותק דיגיטלי, או הזן את התאריך ידנית.
• רשימת החובה שלכם שונה (למשל נדרש גם אישור ביטוח)? ערוך את ה-Instructions והוסף את הפריט לרשימה — פעם אחת, וזה תקף לכל הספקים הבאים.
• הפרטים בבדיקת חשבון הבנק לא תואמים? זו בדיוק ההתראה שרצית — אמת טלפונית מול הספק לפני כל תשלום (הגנה מהונאות "שינוי פרטי בנק").