דוח תקופתי לבעלים מתיקיית הנכס

1. גלוש אל claude.ai/download והורד את אפליקציית Claude למחשב (Windows או Mac). התקן (הפעל את הקובץ → Next → Install) והתחבר עם חשבון ה-claude.ai שלך (נדרש מנוי Pro או Max).

2. ודא שלכל נכס יש תיקייה במחשב (למשל C:\נכסים\הרצל-12) שאליה נשמרים קבלות, חשבוניות ספקים והתכתבויות חשובות.

3. פתח את האפליקציה, בחר במצב Cowork (לשונית/כפתור במסך הראשי), בחר את תיקיית הנכס ולחץ Allow כשמתבקש אישור גישה.

4. הדבק בתיבת המשימה ושלח:

      בתיקייה מסמכי נכס להשכרה מהרבעון האחרון. הפק קובץ Word בשם "דוח-רבעוני" לבעל הנכס, בעברית: (1) סיכום הכנסות שכירות לפי הקבלות; (2) הוצאות — טבלה של כל חשבונית ספק: תאריך, ספק, מה בוצע, סכום; (3) תקלות שטופלו ומצבן; (4) שורה תחתונה — הכנסות פחות הוצאות. אל תמציא נתונים: כלול רק מה שמופיע במסמכים, וציין ליד כל סכום את שם הקובץ שממנו נלקח. אל תמחק ואל תזיז קבצים.

5. Claude עובד לבד — בסיום פתח את הדוח, אמת מדגמית 3 סכומים מול הקבצים, והשלם נתונים שחסרים בתיקייה.

6. הטריגר: ידני — פעם ברבעון (או חודש) לכל נכס.

7. סימן ההצלחה: דוח לבעלים יוצא באותו יום במקום להידחות שבועות, ובעל הנכס מפסיק להתקשר לשאול "מה קורה".

נתקעת?

• Cowork לא מופיע? ודא מנוי Pro/Max ושהאפליקציה מעודכנת.
• סכום בדוח שגוי? בדוק את הקובץ שצוין לידו — לרוב חשבונית כפולה או קובץ ישן בתיקייה; מחק כפילויות והרץ שוב.
• הדוח דל? זה סימן שהתיקייה חסרה — ההרגל החשוב הוא לשמור כל קבלה לתיקיית הנכס מיד.