ארגון וסיכום חומרי הרקע של התיק

1. אם עדיין לא התקנתם את אפליקציית Claude למחשב — בצעו את שלבי ההתקנה 1–2 בפתרון "סוכן סריקה שבועי של פרסומי רשות המסים".

2. רכזו את מסמכי התיק בתיקייה אחת במחשב, למשל C:\עבודה\מס\תיק-017 (מוסתרי פרטים מזהים לפי הצורך — ושם התיקייה עצמו עדיף שיהיה קוד פנימי ולא שם הלקוח).

3. פתחו את האפליקציה ובחרו במצב Cowork (לשונית/כפתור במסך הראשי).

4. בחרו את תיקיית התיק ולחצו Allow כשמתבקש אישור גישה.

5. הדביקו בתיבת המשימה את הפרומפט הבא ושלחו:

   "לפניך חומרי רקע של תיק לקוח. חלץ ורכז בעברית: (1) ציר זמן של האירועים המהותיים, (2) הסכומים והמספרים המרכזיים עם ציון המסמך שממנו נלקחו, (3) רשימת שאלות פתוחות או סתירות בין המסמכים. אל תסיק מסקנות מס ואל תפרש — רק ארגן עובדות. כל מספר חייב להיות מלווה בהפניה למסמך המקור. שמור את התוצר כקובץ בשם סיכום-תיק.md בתיקייה."

6. Claude יעבוד לבד כמה דקות — עוקבים אחרי ההתקדמות על המסך; הוא ישאל אם ייתקע.

7. בדיקה: פתחו את קובץ הסיכום שנוצר בתיקייה. בחרו 3–4 סכומים מהטבלה ופתחו את מסמכי המקור שצוינו — כל סכום חייב להופיע שם במדויק. סכום בלי מקור מאומת = לא נכנס לחוות הדעת.

8. הטריגר: ידני — בתחילת עבודה על תיק.

9. סימן ה"סיימנו": מתקבל ציר זמן + טבלת סכומים עם מקורות + רשימת שאלות פתוחות.

נתקעת?

• סכום בסיכום לא נמצא במסמך המקור? כתבו ל-Claude "הסכום X לא נמצא במסמך Y — תקן וציין רק סכומים שמופיעים מילולית במסמכים" והריצו את הבדיקה שוב.
• מסמכים סרוקים (צילום ולא טקסט) לא נקראים? בדקו אם אפשר לסמן בהם טקסט; אם לא — סרקו מחדש עם זיהוי טקסט (OCR) או הקלידו את הנתונים הקריטיים ידנית.
• Claude מדלג על קבצים? ודאו שכולם בתיקייה שנבחרה (לא בתת-תיקיות עמוקות) ובקשו: "פרט בתחילת הסיכום את רשימת כל הקבצים שקראת".