צ'ק-ליסט בדיקות לפני שידור דוח מע"מ
המדריך המלא כטקסט רציף
למה הפתרון הזה: בדיקת עקביות וזיהוי חריגים על רשימת חשבוניות היא משימת סקירה חוזרת שנוח לקבע בפרויקט עם כללים אחידים.
-
צרו פרויקט חדש בשם "בדיקת דוח מע"מ" — אותם שלבים כמו בפתרון "מחלץ חשבוניות ספקים" (שלבים 1–4 שם).
-
לחצו Set project instructions, הדביקו מילה-במילה ולחצו Save: "לפניך רשימת חשבוניות עסקאות ותשומות לתקופת דיווח מע"מ בישראל. סמן לי לבדיקה כל שורה שבה מתקיים אחד מאלה: אחוז מע"מ שאינו שיעור המע"מ הרגיל או 0%; חשבונית תשומה ללא מספר עוסק; ספק/לקוח שמופיע פעמיים באותו מספר חשבונית; חשבונית בסכום חריג ביחס לממוצע; תאריך מחוץ לתקופת הדיווח; מטבע זר. החזר טבלת חריגים בלבד עם עמודת 'סיבת בדיקה'. בנוסף חשב וסכם בנפרד את סך המע"מ בעסקאות ואת סך מע"מ התשומות, וציין שהמספרים טעונים אימות אנושי. אל תשנה נתונים."
-
שימוש בכל תקופת דיווח: ייצאו מתוכנת ההנה"ח את רשימת העסקאות והתשומות לתקופה (אקסל/CSV), פתחו צ'אט חדש בפרויקט, גררו את הקובץ וכתבו "בדוק לקראת שידור; תקופת הדיווח היא [חודשים]".
-
בדיקה ראשונה: הריצו על תקופה שכבר שודרה, וודאו שסכומי הביקורת שחושבו תואמים את מה ששודר בפועל (הפרש = סימן שמשהו בקובץ הייצוא חסר).
נתקעת?
- יותר מדי "חריגים" שאינם באמת חריגים (למשל ספק פטור קבוע)? הוסיפו להנחיות רשימת חריגים מאושרים: "אל תסמן את הספקים הבאים: ...".
- סכומי הביקורת לא תואמים את התוכנה? בדקו שהייצוא כולל את כל סוגי המסמכים (חשבוניות, זיכויים) — לרוב הבעיה בקובץ, לא בבדיקה.
- הקובץ גדול והתשובה איטית/נחתכת? בקשו "החזר רק את טבלת החריגים, בלי לצטט שורות תקינות".
מה נשאר אצלכם: בדיקת כל חריג לגופו, תיקון/השלמה בספרים, והשידור עצמו לרשות המסים. הסכומים לשידור נלקחים מהתוכנה ולא מ-Claude.
משתמשים במנגנון Claude Project? כך הוא עובד, בקצרה