Cowork שבונה את ההצעה כקובץ מוכן — ישר מתיקיית ההצעות שלכם
המדריך המלא כטקסט רציף
למה הפתרון הזה: Cowork הוא מצב שבו נותנים ל-Claude תיקייה שלמה ומשימה, והוא עובד לבד: קורא את כל ההצעות הקודמות והתבנית, ושומר קובץ הצעה חדש ישירות לתיקייה. מתאים במיוחד כשההיסטוריה שלכם חיה בקבצים (ולא רוצים להעלות הכול ל-Project), וכשרוצים תוצר שהוא קובץ אמיתי ולא טקסט להעתקה.
-
פתחו את אפליקציית Claude למחשב (אם עוד לא התקנתם — בצעו את חלק א' של פתרון תת-הסוכן "תדריך ליד", שלבים 1–3).
-
במסך הראשי בחרו במצב Cowork (לשונית/כפתור במסך הראשי).
-
בחרו את תיקיית ההצעות שלכם (התיקייה שבה שמורות ההצעות הקודמות ותבנית ההצעה). לחצו Allow כשמתבקש אישור גישה. שם התיקייה מופיע על המסך.
-
הדביקו בתיבת המשימה את הפרומפט הבא (מלאו את הסוגריים) ושלחו:
בתיקייה זו יש הצעות מחיר קודמות ותבנית הצעה רשמית. אני צריך הצעה חדשה עבור: [שם הלקוח], בענף [ענף], עם הצורך: [תיאור הצורך במשפט-שניים], טווח תקציב: [אם ידוע]. בנה קובץ הצעה חדש על בסיס התבנית, בחר מההצעות הקודמות את 2 מקרי הלקוח הרלוונטיים ביותר לענף, וודא שלא נשאר בטעות שום שם או פרט של לקוח קודם. סמן [לאישור מנהל] כל מחיר שאינך בטוח בו. שמור את התוצאה כקובץ חדש בשם "הצעה - [שם הלקוח]".
-
Claude יעבוד לבד — אפשר לעקוב אחרי ההתקדמות על המסך, והוא ישאל אם ייתקע. בסיום הקובץ החדש ממתין בתיקייה — פתחו ובדקו אותו.
-
בדיקה ראשונה: קראו את ההצעה שנוצרה מתחילתה ועד סופה, ובמיוחד חפשו שאריות של לקוחות קודמים ומחירים מסומנים [לאישור מנהל].
נתקעת?
- Claude שואל שאלות באמצע? זה תקין — ענו בתיבת הצ'אט והוא ימשיך.
- הקובץ לא נוצר? כתבו "שמור את ההצעה כקובץ Word חדש בתיקייה" — ולחצו Allow אם מופיעה בקשת אישור כתיבה.
- חוששים משאריות של לקוח קודם? בקשו בסוף: "עבור שוב על ההצעה וודא שאין בה שמות, מחירים או פרטים מהצעות של לקוחות אחרים — דווח לי מה בדקת".
- ההצעה לא בנויה כמו התבנית? ודאו שקובץ התבנית נמצא בתיקייה שבחרתם, וכתבו "בנה מחדש לפי המבנה המדויק של קובץ התבנית [שם הקובץ]".
מה נשאר אצלכם: אישור מחיר סופי, התאמות משפטיות, ושליחה ללקוח.
משתמשים במנגנון Cowork? כך הוא עובד, בקצרה