Claude Project "מחולל הצעות" עם חומרי הליבה של החברה

1. ב-claude.ai צרו Project חדש בשם הצעות מכירה — אותם שלבים בדיוק כמו בפתרון "תדריך לפני שיחה" (שלבים 1–4 שם).

2. במסך הפרויקט, באזור Project knowledge, לחצו על + → Upload from device והעלו אחד-אחד: פרופיל החברה, 5–8 מקרי לקוח (case studies), המחירון העדכני, ותבנית ההצעה הרשמית (Word או PDF). ודאו שכל קובץ מופיע ברשימה אחרי ההעלאה.

3. לחצו על Set project instructions, הדביקו מילה-במילה ולחצו Save:

      אתה בונה טיוטת הצעת מחיר על בסיס המסמכים ב-Project בלבד. אני אתן: שם הלקוח, הענף, הצורך, וטווח תקציב אם ידוע. החזר הצעה בפורמט התבנית הרשמית, בחר את 2 מקרי הלקוח הרלוונטיים ביותר לענף, והתאם את הניסוח לצורך. אל תמציא מחירים שלא במחירון — אם חסר, סמן "לאישור מנהל". שמור על הטון של המסמכים.

4. בדיקה ראשונה: כתבו בצ'אט של הפרויקט פרטים של לקוח אמיתי מהשבוע האחרון (שם, ענף, צורך, תקציב) וראו את הטיוטה. השוו להצעה שכתבתם ידנית — אם חסר דגש קבוע, הוסיפו אותו ל-Instructions פעם אחת וכל ההצעות הבאות ייהנו ממנו.

5. שימוש שוטף: לכל הצעה חדשה פותחים שיחה חדשה בתוך הפרויקט ומזינים את פרטי הלקוח. את הטיוטה מעתיקים לתבנית או מבקשים "ערוך מחדש עם דגש על X".

נתקעת?

• קובץ המחירון לא עולה או לא נקרא כמו שצריך? קבצי Excel מסועפים (הרבה גיליונות, תאים ממוזגים) קשים לקריאה — שמרו גרסה פשוטה (עמודות: פריט, תיאור, מחיר) או ייצאו ל-PDF והעלו אותה.
• Claude ממציא מחיר או הנחה? חדדו ב-Instructions: "לעולם אל תציין מספר שלא מופיע במחירון" — ובדקו כל מספר לפני שליחה.
• ההצעה יוצאת גנרית? ודאו שהזנתם ענף וצורך ספציפיים; "לקוח בתחום התעשייה" נותן תוצאה חלשה, "מפעל מזון עם 80 עובדים שסובל מ-X" נותן הצעה חדה.
• קובץ גדול לא עולה ל-Knowledge? בדקו שהוא קטן מ~30MB ושאינו מוגן בסיסמה.