Claude Project למיפוי חשבונות והכנת דוח ביצוע מול תקציב

1. פתחו דפדפן וגלשו אל claude.ai. אם אין לכם חשבון — לחצו Sign up (הרשמה), בחרו Continue with Google והתחברו עם חשבון הגוגל שלכם. אם יש — לחצו Log in. אחרי ההתחברות רואים מסך צ'אט עם תיבת הקלדה במרכז.

2. בסרגל הצד השמאלי לחצו על Projects (פרויקטים). אם הסרגל מכווץ — לחצו על סמל שלושת הקווים למעלה משמאל כדי לפתוח אותו.

3. לחצו על + New project (למעלה מימין), הקלידו את השם בקרה תקציבית — מיפוי חשבונות ולחצו Create project. נפתח מסך הפרויקט, ובו תיבת צ'אט ולצידה אזור בשם Project knowledge (ידע הפרויקט).

4. באזור Project knowledge לחצו על סמל + (או Add content) → Upload from device, והעלו שני קבצים מהמחשב: קובץ התקציב עם רשימת הסעיפים, וקובץ טבלת מיפוי (שם חשבון ← סעיף תקציבי). אין לכם טבלת מיפוי? כתבו בצ'אט של הפרויקט: "בנה לי טיוטת טבלת מיפוי בין החשבונות שבמאזן הבוחן המצורף לסעיפי התקציב" — תקנו ידנית, שמרו כקובץ Excel והעלו אותו.

5. באותו אזור לחצו על Set project instructions (הגדרת הנחיות קבועות; לפעמים מופיע כ-Instructions עם סמל עיפרון). בתיבת הטקסט שנפתחת הדביקו מילה-במילה ולחצו Save: "אתה עוזר בקרה תקציבית. אני אדביק מאזן בוחן חודשי כטבלה (שם חשבון, יתרה). משימתך: (1) התאם כל חשבון לסעיף התקציבי לפי טבלת המיפוי שבידע הפרויקט. (2) אם חשבון לא מופיע בטבלת המיפוי, סמן אותו ברשימה נפרדת בראש התשובה תחת הכותרת 'חשבונות חדשים לאישור' והצע לאיזה סעיף הוא שייך, אבל אל תשבץ אותו לפני אישורי. (3) בנה טבלת ביצוע מול תקציב: סעיף, תקציב, ביצוע בפועל, סטייה בש"ח, סטייה ב-%. אל תמציא מספרים — השתמש רק במה שהדבקתי. הצג הכל בטבלת Markdown."

6. שימוש (טריגר ידני, בכל סגירה חודשית): נכנסים ל-claude.ai → Projects → לוחצים על "בקרה תקציבית — מיפוי חשבונות" → פותחים שיחה חדשה → מדביקים את מאזן הבוחן (או מצרפים אותו כקובץ דרך סמל ה-+ בתיבת ההקלדה) ושולחים.

7. בדיקה ראשונה וסימן הצלחה: הריצו על מאזן בוחן של חודש שכבר סגרתם ידנית והשוו לתוצאה הידועה. סימן הצלחה: טבלת ביצוע מול תקציב מלאה, ורשימת "חשבונות חדשים לאישור" ריקה או מאושרת. בסיום כל חודש עדכנו את קובץ המיפוי בפרויקט בחשבונות החדשים (מחקו את הקובץ הישן מה-Knowledge והעלו את המעודכן) — כך החודש הבא מדויק עוד יותר.

נתקעת?

• לא רואים "Projects" בסרגל? ודאו שאתם מחוברים (סמל עיגול עם אות למטה משמאל) ורעננו את הדף.
• Claude "מתעלם" מטבלת המיפוי? כתבו במפורש: "השתמש בקובץ טבלת המיפוי שבידע הפרויקט".
• מספר בטבלה לא תואם למקור? הדביקו את המאזן כטקסט מסודר (עמודות מופרדות בטאב, כפי שמעתיקים מ-Excel) ולא כצילום מסך, ובקשו: "הצג רק מספרים שהופיעו בקלט".
• קובץ לא עולה ל-Knowledge? בדקו שהוא קטן מ~30MB ושאינו מוגן בסיסמה.