תרחיש Make/n8n למשיכה אוטומטית של מאזן בוחן

1. גלשו אל make.com → Get started free → הירשמו עם Google. התוכנית החינמית (1,000 פעולות בחודש) מספיקה להתחלה.

   הכנה חד-פעמית ב' — מפתח API של Anthropic (ה"דלק" של מודול Claude ב-Make):

2. גלשו אל console.anthropic.com → הירשמו (אפשר עם Google). זה חשבון נפרד מהמנוי של claude.ai — הוא משלם לפי שימוש בפועל.

3. בתפריט בחרו Billing (חיוב) → Add credits / הוסיפו אמצעי תשלום וטענו $5 (יספיק לחודשים של תרחישים קלים).

4. בתפריט בחרו API Keys → Create Key → תנו שם (למשל "make") → Create → העתיקו מיד את המפתח (מחרוזת שמתחילה ב-sk-ant-) ושמרו בצד — הוא מוצג פעם אחת בלבד.

בניית התרחיש:

1. ב-Make לחצו + Create a new scenario (למעלה מימין). מופיע עיגול גדול עם + באמצע המסך — לחצו עליו; נפתח חלון חיפוש אפליקציות.

2. חפשו ובחרו את הטריגר (האירוע שמפעיל את התרחיש): Gmail עם הפעולה Watch Emails (מעקב אחרי מיילים נכנסים — אם המאזן מגיע במייל), או Google Drive → Watch Files (אם רואה החשבון מעלה לתיקייה משותפת).

3. לחצו Create a connection → ייפתח חלון התחברות של Google → בחרו את החשבון → Allow (פעם אחת בלבד; החיבור נשמר). הגדירו את התיקייה/תיבת הדואר שבה מופיע הקובץ.

4. רחפו עם העכבר מימין לעיגול ולחצו Add another module (+). חפשו Anthropic Claude ובחרו Create a Message (או פעולה בשם דומה ליצירת הודעה).

5. לחצו Create a connection → הדביקו בשדה ה-API Key את המפתח sk-ant-... ששמרתם → Save.

6. בשדה Model בחרו את מודל ה-Sonnet העדכני; בשדה Max Tokens הקלידו 4000. בשדה ההודעה הדביקו מילה-במילה: "קבל טקסט של מאזן בוחן חודשי. החזר טבלת CSV עם העמודות: שם_חשבון, יתרה, סעיף_תקציבי_מוצע. אם אינך בטוח בסעיף, כתוב 'לבדיקה' בעמודת הסעיף. אל תמציא מספרים." לאחר ההדבקה לחצו בתוך תיבת הטקסט — נפתח חלון עם שדות צבעוניים מהמודול הקודם — לחצו על שדה תוכן הקובץ/המייל כדי לצרף את המאזן לפרומפט.

7. הוסיפו מודול שלישי לתוצאה: Gmail → Send an Email אליכם (הכי פשוט — התוצאה מגיעה למייל), ומפו את השדה Text של מודול Claude אל גוף המייל. חלופה: Google Drive → Upload a File לתיקיית "מסווג לבדיקה".

8. בדיקה: לחצו Run once (למטה משמאל) → שלחו לעצמכם מייל עם קובץ מאזן בוחן ישן (או העלו לתיקייה) → עקבו אחרי הבועות שמופיעות מעל המודולים. בועה עם מספר = המודול רץ; לחיצה עליה מציגה בדיוק מה נכנס ומה יצא.

9. הפעלה קבועה: העבירו את מתג Scheduling (למטה משמאל) למצב ON. מרגע זה כל מאזן שמגיע מטופל אוטומטית, גם כשהמחשב שלכם כבוי.

10. סימן הצלחה: תוך דקות מהגעת המאזן, מחכה לכם טבלת CSV מסווגת — נותר רק לעבור על שורות "לבדיקה" ולהדביק לקובץ המעקב (או להזין ל-Project מהפתרון הקודם).

נתקעת?

• מודול Claude מחזיר שגיאה 401 — המפתח שגוי או לא הודבק במלואו. צרו מפתח חדש ב-console.anthropic.com והדביקו שוב.
• שגיאת credit/balance — נגמר האשראי → console.anthropic.com → Billing → הוסיפו.
• התרחיש לא רץ לבד — ודאו שמתג Scheduling במצב ON (ירוק).
• הקובץ המצורף לא מגיע ל-Claude כטקסט? אם המאזן הוא PDF סרוק, בקשו מרואה החשבון ייצוא כ-Excel/CSV — קבצים טקסטואליים עוברים הכי טוב.