סורק תיק לאיתור פערי כיסוי

1. צור Project חדש בשם "מכירה צולבת" (אותם שלבים כמו בפתרון "עמוד השוואת פוליסות", שלבים 1–4) ופתח צ'אט.

2. הדבק מילה-במילה, ואחריו את פרטי הלקוח, ושלח:

      אתן לך פרופיל לקוח (גיל, מצב משפחתי, נכסים) ואת רשימת הפוליסות שכבר יש לו. זהה אילו תחומי ביטוח נפוצים חסרים לו (למשל דירה, בריאות, חיים, אחריות), וכתוב לכל פער שורה אחת למה כדאי לבדוק אותו. אל תיצור לחץ ואל תבטיח כיסוי. סיים ב: "נקודות לבדיקה בשיחה, לא המלצה סופית."

3. הטריגר: ידני — בסקירת תיק לקוח או לפני שיחת חידוש.

4. סימן ההצלחה: התקבלה רשימת פערי כיסוי עם נימוק קצר לכל אחד ומשפט ההסתייגות.

נתקעת?

• Claude מציע תחומים לא רלוונטיים (למשל ביטוח עסק לשכיר)? ציין את העיסוק והסטטוס במפורש בפרופיל.
• התוצאה נשמעת "מכירתית" מדי? הוסף: "נסח כהערות פנימיות לסוכן, לא כטקסט ללקוח".