מנוע הזדמנויות מכירה צולבת תקופתי
המדריך המלא כטקסט רציף
למה הפתרון הזה: תרחיש מתוזמן עובר על תיק הלקוחות בגיליון ומסמן שיטתית מי מחזיק פוליסה אחת בלבד — יוצר רשימת הזדמנויות פרואקטיבית בלי שאף אחד צריך לזכור.
-
ודא שביצעת את ההכנה החד-פעמית של Make ומפתח ה-API (כמו בפתרון "מנהל מעקב תביעות", שלבים 1–2).
-
הכן ב-Google Sheets גיליון "לקוחות" עם העמודות: לקוח, פוליסות קיימות, גיל, מצב משפחתי.
-
ב-Make צור תרחיש: Google Sheets → Search Rows → Anthropic Claude → Create a Message (חיבורים קיימים). בשדה הפרומפט הדבק ושלב את שדות הגיליון:
קיבלת שורת לקוח עם: שם, רשימת פוליסות קיימות, גיל, מצב משפחתי. אם ללקוח יש רק פוליסה אחת, כתוב שורה בעברית: שם הלקוח + תחום ביטוח אחד שהכי הגיוני לבדוק עבורו + סיבה קצרה. אם יש לו שתי פוליסות או יותר, החזר "אין".
-
הוסף מודול Gmail → Send an Email אליך עם השדה Text בגוף המייל.
-
בדיקה: Run once וודא שרק לקוחות עם פוליסה בודדת מופיעים.
-
הפעלה: סמל השעון → פעם בשבוע (למשל ראשון 08:00) → Scheduling ל-ON.
-
סימן ההצלחה: מתקבלת רשימה שבועית של לקוחות עם פוליסה בודדת והצעת תחום לבדיקה.
נתקעת?
- הרשימה ריקה למרות שיש לקוחות מתאימים? בדוק איך רשומות הפוליסות בעמודה — אם הכול בתא אחד בניסוחים שונים, אחד הפורמט ("רכב; דירה").
- שגיאות 401/credit/תזמון? ראה "אם משהו לא עובד" בפתרון "מנהל מעקב תביעות".
מה נשאר אצלכם: יצירת הקשר עם הלקוח, בדיקת ההתאמה בפועל, וההצעה המקצועית.
משתמשים במנגנון תרחיש Make? כך הוא עובד, בקצרה