משווה מהיר — הצעה מתחרה מול הפוליסה הקיימת
המדריך המלא כטקסט רציף
למה הפתרון הזה: כשלקוח מנופף בהצעה זולה יותר, ההגנה הטובה של הסוכן היא השוואה עניינית ומהירה של כיסוי-מול-כיסוי — הפרויקט הקיים של השוואת הפוליסות עושה את זה בדקות, כשהלקוח עוד על הקו.
-
היכנס לפרויקט "השוואת פוליסות" ופתח צ'אט חדש. גרור לתיבת ההקלדה את הפוליסה הקיימת של הלקוח ואת ההצעה המתחרה (PDF או צילום).
-
הדבק מילה-במילה ושלח:
לקוח קיבל הצעה ממבטח מתחרה ושוקל לעבור. לפניך הפוליסה הקיימת שלו וההצעה המתחרה. הפק: (1) טבלת השוואה — פרמיה, השתתפות עצמית, תקרות, החרגות עיקריות, תקופת אכשרה, כיסויים שקיימים רק באחת מהן; (2) רשימת "מה הלקוח מקבל ומה הוא מאבד במעבר" — עובדות בלבד, בלי לקבוע מה עדיף; (3) רשימת שאלות שכדאי לשאול על ההצעה המתחרה (נתונים חסרים, תנאים לא ברורים). אם נתון חסר כתוב "לא צוין במסמך". אל תמליץ אם לעבור או להישאר — ההחלטה וההמלצה של הסוכן בלבד.
-
עבור על הפלט, אמת את הנקודות המהותיות מול המסמכים, וחזור ללקוח עם תשובה עניינית: "בוא נעבור יחד על ההבדלים".
-
הטריגר: ידני — בכל פנייה של לקוח עם הצעה מתחרה.
-
סימן ההצלחה: תוך רבע שעה יש בידך השוואה מסודרת ורשימת שאלות — שיחת שימור מקצועית במקום התגוננות מאולתרת.
נתקעת?
- ההצעה המתחרה היא צילום מסך מטושטש? בקש מהלקוח את מסמך ההצעה המלא — גם לטובת ההשוואה וגם כי אי אפשר להשוות הוגן מול תקציר.
- הטבלה מציגה "לא צוין" בהרבה שדות? זה ממצא בפני עצמו — ההצעה המתחרה חסרה, וזו נקודה לגיטימית לשיחה עם הלקוח.
- Claude מנסח משפט שנשמע כהמלצה? מחק אותו — ההמלצה נשארת אצלך; אפשר להוסיף "נסח הכול כעובדות בלבד".
מה נשאר אצלכם: אימות הנתונים מול המסמכים, שיחת השימור עצמה, וההמלצה המקצועית אם לעבור או להישאר — באחריות הסוכן בלבד.
משתמשים במנגנון Claude Project? כך הוא עובד, בקצרה