סורק הזדמנויות מחזור שבועי
סורק הזדמנויות מחזור שבועי — פתרון Claude לייעוץ משכנתאות שמטפל בכאב "איתור הזדמנויות מחזור בתיק הלקוחות", באמצעות תרחיש Make/n8n. ההקמה אורכת כ-30–45 דקות ב-7 שלבים מפורטים, בלי לתכנת. תרחיש מתוזמן עובר על תיק הלקוחות ההיסטורי בגיליון ומסמן שיטתית מי בריבית גבוהה או במסלול משתנה שמתקרב לעדכון — רשימת הזדמנויות פרואקטיבית שמייצרת ערך ללקוח והכנסה למשרד.
עודכן:
המדריך המלא כטקסט רציף
למה הפתרון הזה: תרחיש מתוזמן עובר על תיק הלקוחות ההיסטורי בגיליון ומסמן שיטתית מי בריבית גבוהה או במסלול משתנה שמתקרב לעדכון — רשימת הזדמנויות פרואקטיבית שמייצרת ערך ללקוח והכנסה למשרד.
-
ודא שביצעת את ההכנה החד-פעמית של Make ומפתח ה-API (כמו בפתרון "מעקב מסמכים חסרים", שלבים 1–2).
-
הכן ב-Google Sheets גיליון "לקוחות עבר" עם העמודות: לקוח, שנת לקיחה, ריבית ממוצעת משוערת, מסלולים עיקריים, הערות.
-
ב-Make צור תרחיש: Google Sheets → Search Rows → Anthropic Claude → Create a Message (חיבורים קיימים). בשדה הפרומפט הדבק ושלב את שדות הגיליון:
קיבלת שורת לקוח עבר של יועץ משכנתאות: שם, שנת לקיחת המשכנתא, ריבית ממוצעת משוערת, מסלולים עיקריים. אם המשכנתא נלקחה לפני יותר מ-4 שנים, או שהריבית הממוצעת מעל 4.5%, או שיש מסלול משתנה — כתוב שורה אחת בעברית: שם הלקוח + סיבה קצרה למה שווה לבדוק מחזור. אל תבטיח חיסכון ואל תנקוב בריבית יעד. אחרת החזר רק "אין".
-
הוסף מודול Gmail → Send an Email אליך עם השדה Text בגוף המייל.
-
בדיקה: Run once — ודא שרק לקוחות שעונים לקריטריונים מופיעים ברשימה.
-
הפעלה: סמל השעון → פעם בשבוע (למשל ראשון 08:00) → Scheduling ל-ON.
-
סימן הצלחה: רשימה שבועית של 3–5 לקוחות לשיחת בדיקה — צינור הכנסה שקודם לא היה קיים.
נתקעת?
- הרשימה ריקה למרות שיש מועמדים? בדוק שהעמודות מלאות ובפורמט אחיד (שנה כמספר, ריבית כמספר).
- שגיאות 401/credit/תזמון? ראה "אם משהו לא עובד" בפתרון "מעקב מסמכים חסרים".
מה נשאר אצלכם: שיחת הבדיקה עם הלקוח, בקשת דוח יתרות עדכני, וההחלטה אם מחזור באמת כדאי.
מדריכים קשורים
משתמשים במנגנון תרחיש Make? כך הוא עובד, בקצרה