מעקב תיקים יומי מול הבנקים

1. ודא שביצעת את ההכנה החד-פעמית של Make ומפתח ה-API (כמו בפתרון "מעקב מסמכים חסרים", שלבים 1–2).

2. הכן ב-Google Sheets גיליון "תיקים" עם העמודות: לקוח, בנק, שלב (אישור עקרוני/שמאות/חתימות/ביצוע), תאריך עדכון אחרון, הערות.

3. ב-Make צור תרחיש: Google Sheets → Search Rows על גיליון "תיקים" → Anthropic Claude → Create a Message (החיבורים כבר שמורים — בחר אותם מהרשימה). Model: Sonnet העדכני; Max Tokens: 800. בשדה הפרומפט הדבק ושלב את שדות הגיליון ואת משתנה התאריך הנוכחי:

      קיבלת שורת תיק משכנתא: לקוח, בנק, שלב, תאריך עדכון אחרון, הערות. התאריך היום: [שלב כאן את התאריך הנוכחי]. אם עברו יותר מ-5 ימי עבודה מהעדכון האחרון, נסח בעברית: (1) שורת תזכורת פנימית ליועץ — מה כנראה תקוע ומול מי לבדוק (בנקאי/שמאי/לקוח) לפי השלב; (2) הודעת עדכון קצרה ומרגיעה ללקוח שהתיק בטיפול ומה הצעד הבא. אם עברו 5 ימים או פחות, החזר רק "אין".

4. הוסף מודול Gmail → Send an Email אליך עם השדה Text בגוף המייל.

5. בדיקה: Run once — ודא שתיק ישן מייצר תזכורת ותיק שעודכן אתמול מחזיר "אין".

6. הפעלה: סמל השעון על המודול הראשון → Every day at 08:00 → מתג Scheduling ל-ON.

7. סימן ההצלחה: כל בוקר רשימת "תיקים לדחוף" ממוקדת, ואפס תיקים שמתגלים כרדומים רק כשהלקוח מתקשר.

נתקעת?

• שגיאות 401/credit/תזמון? ראה "אם משהו לא עובד" בפתרון "מעקב מסמכים חסרים".
• תיקים פעילים מסומנים כתקועים? ודא שכל עדכון סטטוס נרשם מיד בעמודת התאריך — זה הרגל של 10 שניות שמחזיק את כל המערכת.