לוח תיקים משותף למשרד
לוח תיקים משותף למשרד — פתרון Claude לייעוץ משכנתאות שמטפל בכאב "מעקב תיקים מול הבנקים — מה תקוע ואצל מי", באמצעות אפליקציית Base44. ההקמה אורכת כ-20–30 דקות ב-6 שלבים מפורטים, בלי לתכנת. כשיש יותר מיועץ אחד (או יועץ + אחראית תפעול), לוח משותף עם כל התיקים והשלבים עדיף על אקסל מקומי — כולם רואים את אותה תמונה בכל רגע.
עודכן:
המדריך המלא כטקסט רציף
למה הפתרון הזה: כשיש יותר מיועץ אחד (או יועץ + אחראית תפעול), לוח משותף עם כל התיקים והשלבים עדיף על אקסל מקומי — כולם רואים את אותה תמונה בכל רגע.
-
ב-Base44 (חשבון קיים מפתרון "שאלון הכנה לפגישה") לחץ ליצירת אפליקציה חדשה והדבק בתיבת התיאור:
אפליקציה בעברית לניהול תיקי משכנתא במשרד ייעוץ. טבלת תיקים: לקוח, טלפון, בנק, שלב (איסוף מסמכים/אישור עקרוני/שמאות/חתימות/ביצוע), תאריך עדכון אחרון, הערות. מסך ראשי שמציג את התיקים מקובצים לפי שלב, עם צביעה אדומה לתיק שלא עודכן מעל 5 ימים. אפשרות לסמן תיק כ"הושלם" והוא עובר לארכיון.
-
הזן 2–3 תיקים אמיתיים לבדיקה (אפשר לבקש בצ'אט של Base44 ייבוא מקובץ אקסל קיים).
-
לחץ Publish ושלח את הכתובת לכל מי שבמשרד; אפשר להגדיר שנדרשת התחברות.
-
בדיקה: עדכן שלב של תיק ממחשב אחד ובדוק שהשינוי נראה ממכשיר אחר; ודא שתיק ישן נצבע אדום.
-
הטריגר: ידני — פותחים את הלוח בתחילת כל יום עבודה.
-
סימן ההצלחה: במבט אחד רואים כמה תיקים בכל שלב ומה דורש טיפול — בלי לשאול "איפה זה עומד".
נתקעת?
- הצביעה האדומה לא עובדת? כתוב בצ'אט של Base44: "יש באג: תיקים ישנים לא נצבעים אדום, תקן".
- מישהו במשרד לא מצליח להיכנס? ודא שפרסמת (Publish) ושלחת את הקישור העדכני.
מה נשאר אצלכם: עדכון השלבים בפועל, והטיפול בתיקים עצמם. הלוח משלים את תרחיש ה-Make — הלוח לעין, התרחיש לתזכורות.
מדריכים קשורים
משתמשים במנגנון אפליקציית Base44? כך הוא עובד, בקצרה