מעקב גבייה ותזכורות מדורגות
מעקב גבייה ותזכורות מדורגות — פתרון Claude לניהול נכסים והשכרה שמטפל בכאב "גבייה ומעקב תשלומים", באמצעות תרחיש Make/n8n. ההקמה אורכת כ-30–45 דקות ב-7 שלבים מפורטים, בלי לתכנת. תרחיש יומי משווה את גיליון הגבייה לתאריך, מזהה פיגורים ומכין תזכורת מנוסחת לפי חומרת הפיגור — מהעדנה של "בטח שכחת" ועד נוסח רשמי.
עודכן:
המדריך המלא כטקסט רציף
למה הפתרון הזה: תרחיש יומי משווה את גיליון הגבייה לתאריך, מזהה פיגורים ומכין תזכורת מנוסחת לפי חומרת הפיגור — מהעדנה של "בטח שכחת" ועד נוסח רשמי. ה"לא נעים" יוצא מהמשוואה.
-
ודא שביצעת את ההכנה החד-פעמית של Make ומפתח ה-API (כמו בפתרון "קליטת פונים", שלבים 1–2).
-
הכן ב-Google Sheets גיליון "גבייה" עם העמודות: נכס, דייר, סכום חודשי, יום תשלום בחודש, שולם החודש (כן/לא), הערות.
-
ב-Make צור תרחיש: Google Sheets → Search Rows → Anthropic Claude → Create a Message (חיבורים קיימים). בשדה הפרומפט הדבק ושלב את השדות ואת משתנה התאריך:
שורת גבייה: נכס, דייר, סכום, יום תשלום בחודש, האם שולם החודש. התאריך היום: [שלב כאן את התאריך הנוכחי]. אם לא שולם ועברו 2–5 ימים מיום התשלום — נסח תזכורת WhatsApp עדינה ("היי, רק מוודא שהעברת..."). אם עברו 6–14 ימים — נוסח ברור ואדיב עם בקשה להעביר עד תאריך. מעל 14 ימים — נוסח רשמי שמציין את סעיף החוזה ומבקש הסדרה מיידית, בלי איומים. אם שולם או שטרם הגיע היום — החזר "אין". -
הוסף מודול Gmail → Send an Email אליך עם השדה Text בגוף המייל.
-
בדיקה: Run once עם שורת בדיקה של פיגור מדומה — ודא שהנוסח מתאים לחומרה.
-
הפעלה: סמל השעון → Every day at 09:00 → Scheduling ל-ON.
-
סימן ההצלחה: אף פיגור לא "מתגלגל" מעבר לשבוע בלי תזכורת, והנוסח תמיד מכבד — היחסים עם הדיירים נשמרים.
נתקעת?
- שגיאות 401/credit? ראה "אם משהו לא עובד" בפתרון "קליטת פונים".
- דייר ששילם מקבל תזכורת? עדכון עמודת "שולם" חייב לקרות ביום קבלת התשלום — הרגל של 10 שניות.
מה נשאר אצלכם: בדיקת חשבון הבנק וסימון "שולם", שליחת התזכורת בפועל, וטיפול אישי בפיגור חוזר.
מדריכים קשורים
משתמשים במנגנון תרחיש Make? כך הוא עובד, בקצרה