בוט קליטה וסינון לידים אוטומטי (תרחיש Make)

1. הכנה חד-פעמית א' — חשבון Make: גלשו אל make.com → Get started free → הירשמו עם Google. התוכנית החינמית (1,000 פעולות בחודש) מספיקה להתחלה.

2. הכנה חד-פעמית ב' — מפתח API של Anthropic: גלשו אל console.anthropic.com והירשמו (אפשר עם Google). זה חשבון נפרד מהמנוי של claude.ai — משלם לפי שימוש. בתפריט: Billing → Add credits / הוסיפו אמצעי תשלום וטענו $5. ואז API Keys → Create Key → תנו שם ("make") → Create → העתיקו מיד את המפתח (מתחיל ב-sk-ant-) ושמרו בצד — הוא מוצג פעם אחת בלבד.

3. ב-Make לחצו + Create a new scenario (למעלה מימין). מופיע עיגול גדול עם + באמצע המסך — לחצו עליו. נפתח חלון חיפוש אפליקציות.

4. בחרו את הטריגר לפי המקור העיקרי של הלידים שלכם: Gmail → Watch Emails (זיהוי מיילים נכנסים — מתאים ללידים שמגיעים במייל מיד2/מדלן; אפשר להגדיר סינון לפי כתובת השולח), או Webhooks → Custom Webhook אם לטופס האתר שלכם אפשר להגדיר כתובת יעד. לחצו Create a connection → התחברו לחשבון → Allow (פעם אחת בלבד; החיבור נשמר).

5. רחפו עם העכבר מימין לעיגול ולחצו Add another module (סמל +). חפשו Anthropic Claude ובחרו Create a Message (או פעולה בשם דומה). לחצו Create a connection → הדביקו את המפתח sk-ant-... בשדה ה-API Key → Save.

6. בשדה Model בחרו את מודל ה-Sonnet העדכני; בשדה Max Tokens הקלידו 2000. בשדה ה-Prompt/Message הדביקו מילה-במילה (במקום {{פרטי הליד}} — לחצו בתוך תיבת הטקסט באותה נקודה, ייפתח חלון עם שדות צבעוניים מהמודול הקודם, ובחרו את שדה תוכן המייל/הטופס):

      אתה עוזר של משרד תיווך. לפניך פנייה של ליד: {{פרטי הליד}}. החזר שורה אחת בלבד בפורמט הבא, עם | בין השדות:
      סוג (קונה/מוכר/שוכר/לא ברור) | האזור המבוקש או "לא צוין" | טווח תקציב או "לא צוין" | דחיפות (חם/פושר/קר — לפי רמת הבשלות והמיידיות) | משפט סיכום אחד | הפעולה המומלצת הבאה למתווך.
      אל תמציא מידע שלא נמסר; מה שחסר סמן "לא צוין". אל תוסיף שום טקסט מעבר לשורה.

7. הוסיפו מודול שלישי: Google Sheets → Add a Row. התחברו (Create a connection → Allow), בחרו גיליון שהכנתם מראש בשם "לידים נכנסים" עם עמודות: תאריך, פרטי הליד, סיווג Claude. מפו: את התאריך ופרטי הליד מהטריגר, ואת השדה Text מהמודול של Claude לעמודת "סיווג Claude".

8. בדיקה: לחצו Run once (למטה משמאל) → שלחו לעצמכם מייל-ליד לדוגמה (או מלאו את הטופס) → עקבו אחרי הבועות מעל המודולים. בועה עם מספר = רץ; לחיצה עליה מציגה מה נכנס ומה יצא. בדקו שנוספה שורה מסווגת לגיליון.

9. העבירו את מתג Scheduling (למטה משמאל) למצב ON. מרגע זה כל ליד מסווג אוטומטית.

10. טריגר: אירוע — כל ליד נכנס מפעיל את התרחיש אוטומטית.

11. סימן הצלחה: כל ליד חדש מופיע בטבלה תוך דקות עם דירוג חם/פושר/קר ופעולה מומלצת — פותחים את הגיליון בבוקר ויודעים למי לחזור קודם.

נתקעת?

• מודול Claude מחזיר שגיאה 401? המפתח שגוי/לא הודבק במלואו — צרו מפתח חדש והדביקו שוב.
• שגיאת credit/balance? נגמר האשראי — console.anthropic.com → Billing → הוסיפו.
• התרחיש לא קולט מיילים? בדקו את הגדרת הסינון במודול Gmail (תיקייה/תווית נכונה) ושמתג Scheduling במצב ON (ירוק).
• בועה אדומה על מודול = שגיאה; לחצו עליה לקריאת הפירוט ותקנו את השדה שמסומן.