מחולל חבילת אסמכתאות ותשובות לרשימת המבקר
המדריך המלא כטקסט רציף
למה הפתרון הזה: ריכוז מסמכים וניסוח הסברים מובנים לסעיפים חריגים הוא עבודת ארגון וכתיבה שפרויקט ייעודי חוסך בה ימים.
-
צרו פרויקט חדש בשם "הכנה לביקורת" — אותם שלבים כמו בפתרון "מחלץ חשבוניות ספקים" (שלבים 1–4 שם).
-
באזור Project knowledge העלו את מאזן הבוחן והכרטסות המרכזיות (ייצוא כאקסל/CSV מתוכנת ההנה"ח).
-
לחצו Set project instructions, הדביקו מילה-במילה ולחצו Save: "אתה עוזר להכנה לביקורת. לפניך מאזן בוחן וכרטסות בידע הפרויקט, ורשימת דרישות המבקר בהודעה. עבור כל דרישה: (1) ציין איזה כרטיס/סעיף רלוונטי; (2) נסח טיוטת הסבר קצר לתנועות/יתרות חריגות; (3) פרט אילו אסמכתאות צריך לצרף. סמן ב-[לבדוק] כל מקום שחסר בו מידע. אל תמציא מספרים — הפנה למספרים שבידע בלבד."
-
שימוש: כשמגיעה רשימת הדרישות מרואה החשבון המבקר, פתחו צ'אט חדש בפרויקט, הדביקו את הרשימה וכתבו "הכן טיוטת תשובות".
-
בדיקה: אמתו כל מספר בטיוטה מול הספרים לפני שמעבירים דבר למבקר, והשלימו את כל סימוני ה-[לבדוק].
נתקעת?
- הכרטסות גדולות מדי להעלאה? העלו רק את הכרטיסים שברשימת המבקר, או פצלו לכמה קבצים.
- התשובות כלליות מדי? הדביקו לצ'אט גם את ההסברים משנה שעברה כדוגמה לרמת הפירוט הרצויה.
- Claude מערבב בין שנים? ציינו במפורש "שנת הביקורת היא [שנה]; התעלם מתנועות מחוץ לה".
מה נשאר אצלכם: איסוף האסמכתאות בפועל, אימות כל מספר והסבר מול הספרים, ואישור התשובות לפני מסירה למבקר.
משתמשים במנגנון Claude Project? כך הוא עובד, בקצרה